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Usted ha trabajado duro y ha sido una clara diligente sobre las últimas décadas. Con suerte, esto significa que su plan de ingresos de jubilación se ve mejor que nunca, y está en camino a una jubilación cómoda. Sin embargo, el hecho de que deje de obtener un cheque de pago en la jubilación no significa que dejará de pagar impuestos sobre sus ganancias. Dependiendo de sus ingresos, el impacto anual de impuestos podría dejar una gran abolladura en sus planes.

Propina de inflación a prueba de su cartera? Mira más profunda a los beneficios

One of the biggest fears many retirees face isn’t death — it’s running out of money during retirement. And they’re not alone. According to the 2024 Annual Retirement Study from Allianz Life Insurance Company, two-thirds of Americans worry about outliving their savings.1
It’s a valid concern, but here’s the good news: with the right withdrawal strategy, you can design a roadmap for your retirement funds and help ensure your savings last a lifetime.
In this article, we’ll explore two common strategies (the 4% rule and retirement income guardrails), along with their pros and cons, so you and your wealth advisor can choose the one that’s best for your situation.

Recently Wealth Advisor Jeff Clark was featured by MoneyGeek.com para proporcionar algunas ideas expertas sobre interés compuesto. Haga clic aquí para ver el artículo y usar la calculadora de intereses compuestos de MoneyGeek.com.

A medida que ingresa a sus años de ganancia máxima, es fácil quedarse atrapado por una perspectiva a corto plazo de los impuestos.

¿Está pensando en la jubilación y quiere asegurarse de que esté configurado con anualidades? O, no estoy muy seguro de qué son exactamente las anualidades y por qué son importantes?

¿Cuándo es el mejor momento para jubilarse? ¿Qué tal nunca? Así es, "Never Retire" es el consejo de Mitch Anthony, un experto líder en jubilación, y tiene la investigación para mostrar por qué es una idea tan inteligente para usted mental y físicamente.