Carrie

"Nunca antes había tenido un planificador financiero".

Objetivos

  • Carrie quiere comprender el valor de un planificador financiero y determinar si ella necesita ayuda || 241
  • Get a solid understanding of where she stands and available strategies to help her
  • Find someone she could trust and partner with to help carry the burden of her personal finances.

Acerca de

  • Carrie trabajó para una empresa cotizada pública durante más de 30 años.
  • Ella nunca ha necesitado un planificador financiero porque solo ha guardado en 401 (k) y stock de la compañía. || 255
  • No specific goal, just wants to maintain lifestyle.

Areas of Focus

  • Comprenda la experiencia que brindamos como cliente.
  • Qué estrategias tienen sentido para ella.
  • Minimizar el riesgo ya que cree que tiene suficiente dinero para el final.
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Cómo ayudamos

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Step 1

We learned about what was most important to her. Being single, what goals did she have?

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Paso 2

Creó un libro de salud financiera para ella. Esto describió lo más importante para ella, cómo anticipó usar su dinero y los pasos financieros que tomaríamos. Vea una muestra aquí.

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Paso 3

Carrie se dio cuenta de que necesitaba ayuda y que no era lo mejor para manejar toda la responsabilidad misma. Le preocupaba que pudiera perderse algo. Nuestro proceso le ofreció una forma confiable de medir el progreso mientras pasa su tiempo enfocándose en lo que es más importante.

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